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中金公司助力碧桂园服务完成上市以来规模最大增发

时间:2020-12-25 09:07来源:未知 作者:admin 点击: 70 次
CFIC导读 2020年12月11日,碧桂园服务控股有限公司(“碧桂园服务”,或“公司”,6098.HK)完成港股配售。此次发行共募集资金约77.85亿港元,折合约10.04亿美元。中金公司担任本次项目

CFIC导读

2020年12月11日,碧桂园服务控股有限公司(“碧桂园服务”,或“公司”,6098.HK)完成港股配售。此次发行共募集资金约77.85亿港元,折合约10.04亿美元。中金公司担任本次项目的牵头配售代理。

本次发行是中国物业管理行业有史以来规模最大的增发,也是公司上市以来规模最大的一次增发。

碧桂园服务创立于1992年。经过28年的稳健发展,公司业务涵盖住宅、商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校等多种业态。截至2020年6月末,碧桂园服务物业项目达到2,405个,已覆盖全国超过350个城市,实现合同管理面积约7.64亿平方米。

碧桂园服务至今已取得了卓越的财务增长,在2017、2018、2019年及2020年上半年中,公司的收入分别达到了31.23亿人民币、46.77亿人民币、96.52亿人民币和62.74亿人民币,归母净利润达4.02亿人民币、9.23亿人民币、16.71亿人民币和13.15亿人民币。截至2020年6月末,碧桂园服务资产总额为180.50亿元;负债总额为112.64亿元;股东权益67.86亿元,其中归属于母公司股东权益为64.44亿元。

碧桂园服务本次增发赢得了资本市场的高度关注。本次募集的资金将用于强化科技系统、产业链投资、发展城市服务等用途,为公司抓住行业的黄金发展机遇,完善业务体系,实现千亿营收提供强有力的资金支持。中金公司作为牵头配售代理,全面牵头投资者配售等各项执行工作,帮助公司成功完成发行。

本次发行中,中金公司把握市场良好窗口,高效完成定价,协助公司圆满完成发行,获得投资者大力追捧。跨墙投资者的积极反馈为跨墙当日启动发行创造了条件,项目正式启动前跨墙投资者的意向订单已经获得足额覆盖。簿记启动后,众多高质量的顶级长线基金及现有股东大力支持本次发行,在簿记启动后短时间内实现多倍覆盖。最终交易规模由启动时的6.4亿美元增加至10亿美元。

未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,持续为碧桂园服务量身定制最优的资本市场解决方案,助力公司长期战略发展。

本文来源:中金公司CICC

微信编辑:王子清

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